Прынцэса са сваім верным рыцарам адпраўляецца ў замак Мудрасці, дзе апошнія гады жыў вялікі чараўнік Мерлін. Падарожнікі жадаюць пашукаць у замку запісу чараўніка аб іх каралеўстве. Яму пагражае моцны і магутны вораг, а як з ім справіцца пакуль невядома.